« جیمز باند » ( كانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یكى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییكا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دكتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهكارى بین‏ المللى « اسپكتر » مى‏ شود...

زنی زیبا و جاه طلب به یک گروه نمایش دوره گرد پیوسته و بطور ناخواسته باعث بوجود آمدن حسادت و مشکلات عاطفی بین آنها می شود...