سال ۱۵۲۸، «هنری هشتم» (شا) از ازدواج با بیوه ی برادرش فرزندی ندارد و خواهان طلاق است، اما پاپ چنین اجازه ای نمی دهد. «سر توماس مور» (اسکو فیلد)، در مقام صدراعظمی جانشین «کاردینال» (ولز) می شود و هنری امیدوار است بتواند به کمک او طلاق را عملی کند.

انگلستان دوران ملکه ویکتوریا. پسر بچه ای یتیم به نام «آلیور» (کلارک) به لندن می آید و با جیب بر جوان، «آرتفول داجر» (ایدن) آشنا می شود. «آرتفول داجر» در دارودسته ی دزدهای جوانی فعالیت دارد که «فاگین» (کینگزلی)- مغز متفکر بزهکاری که در عین خبائت، رفتاری پدرانه با بچه ها دارد - رهبری شان می کند...