این فیلم روایتگر داستان 7 نفر است که در کودکی با موجودی شیطانی که به صورت یک دلقک آدمکش ظاهر شد مقابله کردند. حال پس از 30 سال آنها دوباره باز خوانده شده اند تا مجدداً در مقابل همان دلقک شیطانی قرار بگیرند...

پس از جدا شدن توسط پلیس، عروسک قاتل چاکی توسط تیفانی ، دوست دختر سابق قاتل زنجیره ای که روحش درون اسباب بازی است، زنده می شود. به دنبال مشاجره، چاکی تیفانی را می کشد و روح او را به عروسک عروس منتقل می کند. چاکی و تیفانی برای یافتن طلسم جادویی که می‌تواند آنها را به شکل انسانی بازگرداند،تصمیم میگیرند که همراه جسی و جید که از زنده بودن محموله‌شان بی‌اطلاع هستند، به نیوجرسی بروند.

«کارل» در دوران کودکی، مادرش و معشوقه‌ی او را به قتل رسانده و در یک بیمارستان روانی، دوران محکومیت خود را سپری می‌کند. او با اینکه پس از گذشت 20 سال، آزاد می‌شود ولی داشتن یک زندگی معمولی در جامعه، چندان آسان به نظر نمی‌رسد.

داستان درباره یک مجرم و همکارش است که در شب کریسمس قصد دارند به لباس بابانوئل از فروشگاهی سرقت کنند.اما وقتی آنها با پسر دردسر سازی دوست می شوند به مشکل برمی خورند و مسئول حراست فروشگاه پی به نقشه آنها می برد...