راشل استون، مامور اطلاعاتی بین‌المللی، باید مأموریت خطرناکی را برای محافظت از یک شئ مرموز که به نام «قلب» شناخته می‌شود، آغاز کند. راشل توسط عملیات حافظ صلح موسوم به Charter وظیفه دارد تا شیء را از افتادن به دست دشمن در امان نگه دارد..

دو جوان به نام های لارس و سیگریت که از کودکی با یکدیگر بزرگ شده اند، علاقه ی زیادی به تبدیل به دو ستاره در موسیقی پاپ شوند و روزی آنها به طور اتفاقی در این مسیر قرار می گیرند و خود را در یک قدمی موفقیت می بینند. با گذشت روزها و نزدیک شدن آنها به رویاهایشان، لارس متوجه می شود که ابراز علاقه اش به سیگریت از هر خواسته دیگرش مهمتر است برای همین خیلی زود تصمیم می گیرد تا…

استاد زبان انگلیسی، یک سال پس از فوت دوستش، توانایی برامدن از عهده کارهای روز مره خود در سال 1960 را ندارد...