این فیلم روایتگر زندگی چهار نفر در آمریکاست که به واسطه اتفاقی داستان زندگیشان با هم مرتبط می شود و در طول داستان فیلم میزان ایمانشان سنجیده می شود.

«کارلیتو»، دلال مواد مخدر، به سی سال زندان محکوم می شود، اما با تلاش وکیلش، «دیو»، پس از پنج سال آزاد می شود و تصمیم می گیرد سراغ کارهای خلاف نرود. اما دیو که با یکی از موکلانش، به نام «تالیالوچی» درگیری پیدا کرده، پای «کارلیتو» را به میان می کشد…