مكزيك، سال 1909. مبارزه‏ ى دهقانان عليه زمين‏‌داران به رهبرى «اميليانو زاپاتا» ( براندو ) آغاز مى‏شود و آنان «رئيس جمهور دياس» را سرنگون می‏كنند و «مادرو» ( گوردون ) رئيس جمهور جديد ميشود. اما به رغم مقاصد خيرخواهانه‏ ى « مادرو »، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمیكند...

« جیمز باند » ( كانرى ) براى تحقیق درباره‏ى قتل یكى از مأموران سازمان جاسوسى انگلستان به جاماییكا فرستاده مى‏ شود. در آن جا متوجه دخالت « دكتر نو » ( وایزمن ) مرد متنفذ و مرموز منطقه در این جریان و ارتباط او با سازمان تبهكارى بین‏ المللى « اسپكتر » مى‏ شود...

کاراگاه جیمز مک لود پلیسی سختگیر است که هیچ تحملی برای جرم و جنایت ندارد. اما در خانه او شوهری مهربان و دوست داشتنی برای همسرش مری است.