سری مزرعه دار پس از اینکه متوجه می شود دختر مورد علاقه اش عضو گروهی از خوناشان است با اکراه می پذیرد تبدیل به یکی از آنان شود.یکی از مراحل تبدیل او حمله ای خونین به باری محلی است...

در این فیلم با یک پدر روحانی به نام آنتونی میلر مواجه می‌شویم که زندگی پرفراز و نشیب و گذشته تیره و تاریکی را تجربه کرده است. حال به عنوان یک مرد روحانی به سر صحنه تولید فیلمی ترسناک دعوت می‌شود؛ فیلمی که او را با اتفاقات ماورایی و وحشتناکی روبرو کرده تا حدی که ایمانش به خدا را به چالش کشیده است...