کارآگاه خصوصی فیلیپ مارلو توسط یک خانواده ثروتمند استخدام می شود. قبل از اینکه پرونده پیچیده به پایان برسد، او قتل، باج گیری و آنچه ممکن است عشق باشد را دیده است.

فرانسه‏ ى اشغال شده ، جنگ جهانى دوم. « هرى مورگان » ( بوگارت ) كه در جزیره‏ى مارتینیك زندگى مى‏ كند ، قایقى تفریحى دارد كه با آن ، مشترى‏ هاى پولدار را براى ماهى‏ گیرى مى‏ برد. دستیار او ، « ادى » ( برنان ) الكلى نه چندان باهوشى است كه خوش‏ قلب ى‏اش باعث شده همه دوستش داشته باشند. تا این كه پیدا شدن سر و كله‏ ى دخترى به نام « مرى براونینگ » ( باكال ) معناى جدیدى به زندگى « هرى » مى‏ بخشد...