اتفاقات عجیب پس از پیدا شدن دختری غرق شده در دریاچه شروع می شود.

زوج جوانی به نام «جیمی» (کوانتن) و «لیزا» (والتا) بسته ای بی نام و نشان حاوی یک عروسک خیمه شب بازی به نام «بیلی» دریافت می کنند. چندی بعد لیزا به طرز مشکوکی به قتل می رسد و «جیمز» برای کشف راز قتل «لیزا» به شهر زادگاهش می رود...

«هنری اسپنسر» سعی دارد از سر و صداهای محیط صنعتی و کارخانه های اطرافش، دوست دختر همیشه خشمگین اش، و هیمنطور صدای جیغ فرزند عجیب و غریبش که به تازگی بدنیا آمده، جان سالم بدر ببرد...

داستان یک سرباز بی رحم است که به دنبال یک دختر نوجوان گمشده است تا او را نجات دهد.

"مینی" به دوست پسر متاهل خود قطع رابطه کرده و سرخورده می شود.اما وقتی با "سیمور" آشنا می شود،امیدی برای بدست آوردن عشق در این دنیا بدست می آورد...