دره‏ ى پر بركت سالیناس كالیفرنیا ، سال 1917 . « آدم تراسك » ( ماسى ) ، زارع كاهوكار صادق و مذهبى ، دو پسر جوان دوقلو به نام‏هاى « كال » ( دین ) و « آرون » ( داوالوس ) دارد . اما « كال » ، غمگین و ناراحت ، مدام براى خودش و خانواده مشكل مى‏ سازد .

«دكتر جان‏ مارك‏وى» ( جانسن ) دانشمند مردم‏شناسى كه درگیر انجام آزمایش‏هایى براى شناخت انواع پدیده‏هاى ماوراءالطبیعى است، هم‏راه دو زن كه تجربیاتى در زمینه‏ى احضار ارواح دارند - « الینور» ( هریس ) و «تیودورا» ( بلوم ) - راهى یك خانه‏ى اعیانى 90 ساله در نیوانگلند مى‏شوند كه به پناهگاه ارواح و اهریمنان شهرت دارد.