در اواخر قرن شانزدهم، جونگ ریو تنها پسر قدرتمندترین خانواده نظامی در چوسون است. او با خدمتکارش چئون یانگ دوران کودکی تا جوانی خود را در شادی و صمیمت گذراندند.چئون یانگ در عین اینکه موقعیت اجتماعی پایین خود را حفظ می کند، اما به مرور به یک شمشیرزن عالی تبدیل می شود. زمانی که دوران پر هرج و مرج با حمله ژاپنی ها به چوسون آغاز می شود، پادشاه سئونجو مردم خود را رها می کند و به شمال فرار می کند و...

یک درام قهرمانانه که به دنبال پلیس توانا اما بد، ریو سو یول است که پس از ملاقات با عادل اما دیوانه 'K'، انسانیت خود را بازیابد.