یک دانشجوی رشته دامپزشکی، بعد از کشته شدن پدر و مادرش، درس و تحصیل را رها می کند و مشغول به کار در یک سیرک سیار می شود و بعد از مدتی عاشق دختری می شود که در سیرک کار میکند و صاحب سیرک از این رابطه خبر دار نیست و تا اینکه ...

در شهری از ایالت تگزاس، دو قاتل وحشی روانی از محاصره نیروهای پلیس می گریزند و پا در جاده ای کویری می گذارند. یک کلانتر بنام «ویدل» که به دنبال گرفتن انتقام مرگ برادرش از آن هاست، شروع به تعقیبشان می کند...