در آپارتمانی پر از زباله، آکیرا تندو 24 ساله با چشمانی بی جان و ناراحت،فیلم زامبی را تماشا می کند. پس از گذراندن سه سال سخت در یک شرکت استثمارگر در ژاپن، روح او شکسته شده است. او حتی نمی تواند جرات اعتراف به احساسات خود را به همکار زیبایش اوتوری به دست آورد...

داستان پویانمایی ژاپنی درباره دختر جوانی است که یک گربه اسرارآمیز را از خطر نجات می‌دهد. پس از مدتی او هدایایی از طرف پادشاه گربه‌ها دریافت می‌کند که خواستار ازدواج او با پسرش است. تنها راه نجات دختر از این دنیا یک گربه است که…