«اژدها» (جکی چان) بعد از شکست دادن دانش آموزان دیگر در رقابت «رقص شیر»، از مدرسه رزمی بیرون فرستاده میشود، و تنها راه او برای بازگشت، پیدا کردن برادر گم شده اش است...

مردی که در هنرهای رزمی مهارت بالایی دارد، قبول می کند که برای جاسوسی به دعوت یکی از تبهکاران بزرگ، برای شرکت در مسابقه رزمی پاسخ مثبت دهد. گرچه او از پذیرفتن این دعوت، اهداف دیگری هم دارد.