این فیلم در دهه 1970 میلادی روایت شده و در مورد دو دوست دوران کودکی (با بازی لی مین هو و کیم رائه-وون) است که مانند برادران واقعی در یک یتیم خانه بزرگ شده‌ا‌ند. آن‌ها پس از خروج از یتیم خانه با برداشتن کاغذ و بطری‌های خالی امرار معاش می‌کنند تا اینکه هر دو به یک گروه گانگستری مختلف پیوسته و درگیر مبارزه‌ای برای منافع سیاسی بر سر توسعه گانگنام، بخش جنوبی سئول می‌شوند و…

مردم معمولا هنگامی یاد عشق اولشون میفتن که از رادیو داستانهایی در مورد عشق اول میشنوند،در طول یک برنامه زنده , یک دی جی رادیویی نامه ایی رو دریافت میکنه که داستانهایی رو از یک دهکده ماهیگری در حدود بیست و سه سال قبل بیان میکنه ...

سیم دئوک سو یک صاحب‎خانه‎ی بدخلق است که آپارتمانی را اداره می‌کند. اما ناگهان مستاجرانش به صورت مشکوکی یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند. در این بین ، یک کارآگاه بازنشسته ادعا می‌کند که یک قاتل سریالی پس از سی سال دوباره بازگشته است و…

در اواسط دهه ۱۹۹۰ یک افسر سابق نظامی توسط سرویس اطلاعاتی کره جنوبی به عنوان جاسوس استخدام میشود و با نفوذ بین مقامات عالی رتبه کرهٔ شمالی به دنبال جمع آوری اطلاعات حساس در مورد برنامه هسته ای کرهٔ شمالی هست.

در سال 1997 در طی بحران آی ام اف، دو نفر در یک برنامه ی رادیویی با هم آشنا شده و برای هم داستان هایی تعریف می کنند. این دو عاشق هم شده اما متاسفانه بخت با آن ها یار نیست.