داستان این سریال درباره یک روانشناس، یک کشیش و یک کارآگاه است که با جنایات غیرمعمولی که توسط قدرت های عجیب و غریب بوجود می آید مقابله میکنند.

چوی یی جاه در یک پیشینه خانوادگی فقیر بزرگ شد، اما شخصیت روشن و مهربانی داشت. او پس از ۷ سال ناتوانی در یافتن شغل مناسب، اکنون سرشار از یاس و ناامیدی است. او تصمیم می‌گیرد به زندگی‌اش پایان دهد، چوی یی جاه فکر می‌کرد که همه چیز پس از مرگش تمام می‌شود، اما پس از مرگش، با موجودی به نام Death (پارک سودام) روبرو می‌شود که در مقابل دروازه جهنم ایستاده است. او مجازات می شود که ۱۲ بار دیگر از طریق بدن های مختلف مرگ را تجربه کند. اگر می خواهد از رفتن به جهنم اجتناب کند و همچنین زنده بماند...

سونگ دئوک می که یک حرفه ای متعهد است، برای کارش به عنوان متصدی گالری هنری زندگی می کند. او که خودش را وقف کارش می کند، از هر نظر استثنایی است، به جز یکی. در زیر آن نمای سرد و حرفه ای، Deok Mi یک راز تاریک را در خود دارد. رازی که او به شدت می خواهد از دنیا پنهان کند

هنگامی که پادشاه کشته می شود شاهزاده خانم تبدیل به ملکه می شود، ولی بعد از گذشت مدتی جان ملکه به خطر می افتد و ارتش ژاپن سعی در کشتن ملکه دارد، در این میان ملکه قبلا یک دوست پسر داشته است و حالا برای نجات ملکه نزد او می آید و آن ها سعی دارند جنبش خود را گسترش دهند و کره را به استقلال برسانند و …