جسم دختر بچه‌ ی دوازده ساله ای توسط نیرویی شیطانی تسخیر می شود. مادر او برای نجات دخترش از دو کشیش کمک می گیرد و ...

فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند."بابی" (آل پاچینو) معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...