«بلوفلد» (فون سیدو)، رهبر «اسپکتر» پس از ربودن دو موشک کروز مجهز به کلاهک هسته ای، با تهدید به نابودی جهان و تعیین مهلتی هفت روزه، اقدام به باج خواهی می کند و بار دیگر «جیمز باند» (کانری) وارد عمل می شود......

اوایل قرن بیستم. «کارن دینسن» (اسرتیپ) که از محدودیت های اجتماعی به تنگ آمده، با «بارون برور بلیکس» (براندائر) ازدواج می کند. این دو قرار است دانمار را به مقصد یک مزرعه ی دام پروری در آفریقای شرقی ترک کنند. چندی بعد در راه سفر به نایروبی و ملحق شدن به «بارون»، «کارن» با ماجراجویی انگلیسی به نام «دنیس فینچ هاتن» (ردفورد) آشنا می شود...

"بنی" به بوینس آیرس سفر می کند تا برادر گمشده اش را که روزگاری نویسنده ای متعهد بود پیدا کند.او متوجه می شود که نوشته های جدید برادرش حاوی جواب برای گذشته آنها و تازه کردن رابطه شان است...