پنج سال پس از زنده ماندن از قتل عامی که توسط آرتِ دلقک در هالووین رخ داد، سینا و جاناتان هنوز در حال تلاش برای بازسازی زندگی از هم پاشیده خود هستند. با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، آنها سعی می کنند حال و هوای کریسمس را در خانه برپاکنند و وحشت های گذشته را پشت سر بگذارند. اما درست زمانی که فکر می کنند در امان هستند...

«ویکتور» کشته شده است و «سلن» که تخصص اش کشتن گرگینه هاست و کینه عمیقی از آنها به دل دارد، بهمراه «مایکل» که یک موجود چند نژادی است در فرار از دست خون آشامان هستند. از سوی دیگر تنها فرمانروای خون آشام ها، «مارکوس»، که اکنون از خواب برخواسته و تبدیل به یک هیولای قدرتمند شده و ...

کارتر وب تصمیم میگرد که برای مراقبت از مادر بزرگ خود به نزد او برود و شکست عشقی خود را هم فراموش کند، اما در آنجا با دختری آشنا میشود...