داستان دو دوست دوران کودکی که هر دو مبارزانی اعجوبه هستند. "باک دونگ سو" بهترین شمشیر زن این سرزمین می باشد، اما "یئو وون" به گروهی از قاتلان مخفی خدمت می کرد که هدف آنها سرنگونی سلطنت است.