شاعر روس، گورچاکوف، برای تحقیق درباره‌ی یک آهنگساز روس قرن ۱۸ میلادی به ایتالیا سفر می‌کند که در آنجا زیسته و بعد از بازگشت از ایتالیا خودکشی کرده است...

رهبر بازنشسته ارکستر در تعطیلات با دخترش و بهترین دوست خود که یک کارگردان فیلم است به کوه های آلپ می روند، در این حال او یک دعوت نامه از ملکه الیزابت دوم برای تولد پرنس فیلیپ دریافت میکند که...