بردی کالورت" پس از اینکه همسرش او را طلاق می دهد،مجبور به انتخاب بین اصول اخلاقی خود و قلبش می شود...

دیمن یک فرد ضد مسیح در آخر سرنوشت خود در دستان شیاطین می بیند. در همین حال نیروهای تاریک عرفانی شروع به از بین بردن تمام کسانی که مشکوک به هویت واقعی کودک بودن، می کنند و …

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

کاراگاه جیمز مک لود پلیسی سختگیر است که هیچ تحملی برای جرم و جنایت ندارد. اما در خانه او شوهری مهربان و دوست داشتنی برای همسرش مری است.