یک پزشک به یک مزرعه دورافتاده سفر می کند تا از پسری آشفته مراقبت کند که توانایی های غیرقابل توضیحی دارد. او جنگ علم و مذهب را با کشیش محلی که معتقد است پسر توسط شیطان تسخیر شده است، به راه می اندازد.

داستان درگیری 8 روزه بین آرتور مک کوی، یک کلانتر فساد ناپذیر با گذشته ای آشفته، و رد بیل، یک شکارچی مزدور بدنام و منفرد را توصیف می کند که به دلیل بریدن سر قربانیانش و فرو کردن سر آنها در یک کیسه سیاه کثیف، شهرت دارد.

داستان این فیلم درباره‌ی یک شهر افسرده است که گروهی افراطی به آن حمله می کنند. در بحبوحه این میان دنیای یانا، همسر رهبر جامعه، به آرامی خراب می شود. نارضایتی درونی یانا وقتی که تلاش می کند تا خواسته هایش را درک کند، بیشتر می شود.