مكزيك، سال 1909. مبارزه‏ ى دهقانان عليه زمين‏‌داران به رهبرى «اميليانو زاپاتا» ( براندو ) آغاز مى‏شود و آنان «رئيس جمهور دياس» را سرنگون می‏كنند و «مادرو» ( گوردون ) رئيس جمهور جديد ميشود. اما به رغم مقاصد خيرخواهانه‏ ى « مادرو »، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمیكند...

در نیویورک، دو پیرمرد - یک یهودی و یک آلمانی - در یک سانحه ی رانندگی کشته می شوند. برادر پیرمرد آلمانی، به نام «سل» (اولیویر) که از جنایتکاران زمان جنگ نازی هاست و صندوقچه ای از الماس (که از اردوگاه های مرگ جمع کرده) پیش برادرش به امانت داشته، به دنبال الماس ها می آید و خیلی زود با مأموری امریکایی به نام «داک لوی» (شایدر) درگیر می شود...