آستا و یونو دو یتیم هستند که هدف نهاییشان یک چیز است: تبدیل شدن به پادشاه جادوگر. این دو غرق در یک رقابت دوستانه با یکدیگر شده اند، وسخت برای رسیدن به هدف خود تلاش می کنند. در حالی که یونو در جادو عالی است، آستا یک مشکل غیر معمول در این دنیا دارد: او هیچ قدرتی ندارد!..

داستان در مورد اعضای واحد شماره 1 بخش تحقیقات جنایی از اداره ی امنیت عمومی و ماموریت های آنهاست. داستان زنان و مردانی که صرفنظر از تعبیر شخصی خودشون از عدالت و قضاوت، انتخاب دیگه ای ندارند جز اینکه در این سیستم کار کنند. اما عدالت حقیقی، چه چیزیه که این افراد در نهایت بهش دست پیدا می کنند؟

میناتو 19 ساله خجالتی و بی دست و پا، اما با اخلاق و دلسوز، پس از ناکامی در ورود مجدد به دانشگاه، با موسوبی، دختری هم سن و سال خود که او را با توانایی های فوق بشری خود شگفت زده می کند، برخورد می کند.