پنج سال پس از زنده ماندن از قتل عامی که توسط آرتِ دلقک در هالووین رخ داد، سینا و جاناتان هنوز در حال تلاش برای بازسازی زندگی از هم پاشیده خود هستند. با نزدیک شدن به فصل تعطیلات، آنها سعی می کنند حال و هوای کریسمس را در خانه برپاکنند و وحشت های گذشته را پشت سر بگذارند. اما درست زمانی که فکر می کنند در امان هستند...

وقتی یک مرد معمولی یک ابرقهرمان را برای نیازش کنار می گذارد، او از قدرت خود استفاده می کند تا زندگی او را به جهنم تبدیل کند.

پدری مجرد، دو فرزندش را به روستایی کارولینای جنوبی می‌برد تا شاهد رفتارهای عجیب و غریب دخترش باشد.