در شهر خیالی ایرانی "شهر بد" جایی که در آن تنهایی و مرگ موج می زند، خوناشامی تنها و غمگین زندگی می کند که مردم شهر را مخفیانه زیر نطر دارد...

داستان این سریال در سال ۲۰۳۰ شروع می‌شود و شخصیت اصلی تد مازبی (جاش رادنر) به پسر و دخترش خاطراتی را یادآوری می‌کند که منجر به ملاقات او با مادرشان (همسر تد) شده است و داستان را از قسمت اول به گذشته برمی‌گرداند و خاطرات را نقل می‌کند. هر قسمت از این سریال در واقع خاطره‌ای‌ست که تد موزبی برای پسر و دخترش تعریف می‌کند.

یک بازرس خصوصی ناخواسته در لاتاری گرین کارت برنده می شود و به آمریکا نقل مکان می کند تا رویای خود را دنبال کند و فقط خود را درگیر توطئه ای برای شروع جنگ جهانی بعدی می بیند.

مأمور امنیتی «هری تاسکر» (شوراتسنگر) که خانواده اش گمان می کنند فروشنده ی کامپیوتر است با یک گروه تروریستی درگیر می شود و نقشه ی آنان را برای نابود کردن شهرهای امریکا عقیم می گذارد.

« مکس بروگان» مامور اداره گذرنامه و کنترل مرز است، که در زمینه مبارزه با قاچاق انسان کار می کند و مهاجران غیر قانونی را دستگیر می کند …