دو سگ خالدار به نامهای پانگو و پردیتا صاحب ۱۵ توله میشوند. زن شیطان صفتی به نام کرولا که به شدت به پوست پالتو علاقه دارد به زیر دستانش دستور میدهد تا توله ها را بربایند و از پوستشان پالتو درست کنند...

پسر فقیری به نام آرتور با کمک جادوگری به نام مرلین در مسیر تبدیل شدن به یکی از محبوب ترین پادشاهان تاریخ انگلستان قدرت، دانش و شجاعت را می آموزد.

"ویلسون" بازرس کمیسیون جنایتهای جنگی،در جستجوی "فرانز کیندلر"،مغز متفکر هولوکاست که هویت خود را تغییر داده است.او دوست قدیمی "کیندلر" را آزاد کرده و او را تا کانکتیکات تعقیب می کند.تنها سرنخ او،علاقه شدید "کیندلر" به ساعتهای عتیقه است و...