وقتی دانه‌های عجیب و غریب از فضا به زمین می‌روند، غلاف‌های مرموز شروع به رشد کرده و به سانفرانسیسکو حمله می‌کنند و ساکنان شهر را در یک زمان تکرار می‌کنند.

در سال 1971 سانفرانسیسکو با قاتلی به نام "اسکورپیو" مواجه می شود که اقدام به قتل قربانیان بیگناه می کند و با گذاشتن یادداشتی در صحنه جرم درخواست خون بها می کند.کارآگاه "هری کالاهان" که به عنوان "هری کثیف" مشهور است مسئول رسیدگی به این پرونده می شود...

«بازرس هری کالاهان» (ایست وود) رودر روی پلیس هایی می ایستد که شخصا با جنایتکاران برخورد می کنند.