ادامه داستان زندگی بدنامترین خلافکار دنیای مدرن فرانسه که جرم و جنایت های او را پس از فرار از زندان نمایش می دهد. این قسمت و قسمت قبل را می توان یک فیلم واحد به حساب آورد...

براساس زندگی نامه ای از بدنام ترین خلاف کار دنیای مدرن فرانسه، ژاک مرین ملقب به مرد هزار چهره قبل از اینکه دشمن ملی لقب بگیرد. فیلم را می توان نسخه فرانسوی صورت زخمی ۱۹۸۳ با بازی آل پاچینو به حساب آورد...

در دوران جنگ جهانی دوم "کرت گرشتاین" افسر نیروهای اس اس که شاهد کشته شدن یهودیان در اردوگاههای مرگ به دست نیروهای نازی بود،تصمیم می گیرد این جنایت را به پاپ اطلاع داده و جهانیان را از این موضوع آگاه کند.در این حین کشیشی جوان به درخواست کمک او پاسخ می دهد و...

"نیکلاس" زندگی شادی دارد. پدر و مادری که او را دوست دارند، گروهی از دوستان که با آنها خوش می گذراند. همه ی چیزی که او می خواهد این است که چیزی تغییر نکند. اما روزی او مکالمه ای را می شنود که باعث می شود او باور کند زندگی اش برای همیشه درحال عوض شدن است...