«جان کانر» (استال) حالا بیست و پنج ساله است و T-X، پیش رفته ترین و پیچیده ترین روبات / انسان «اسکای نت» از دل زمان فرستاده می شود تا کار ناتمام T-1000، ماشین قبلی را به اتمام برساند. حالا تنها امید «کانر» برای زنده ماندن، «نابودگر» (شوارتسنگر)، آدم کش مرموز قبلی است...

یک زوج متاهل به نام جف (کورت راسل) و امی تیلور (کاتلین کوینلان) در مسیر رانندگی خود، پس از تصادف با ماشین دچار مشکل می شوند. این دو که در صحرای نیومکزیکو گیر افتاده اند، زمانی که یک راننده کامیون در حال عبور به نام رد بار (جی.تی. والش) پیشنهاد می کند امی را به کافه ای نزدیک ببرد تا کمک بگیرد، استراحت می کنند. در همین حال، جف می‌تواند ماشین را تعمیر کند و راهی کافه شود، اما همسرش گم شده و بار ادعای نادانی می‌کند. سپس جف جستجوی دیوانه وار برای امی را آغاز می کند.

کالیفرنیا، سال 1930. در اوج بحران اقتصادی امریکا، دو کارگر کشاورزی دوره گرد به نام های «لنی» (مالکوویچ) که مردی است غول پیکر و کند ذهن، و رفیق تیز و حاضر جوابش، «جرج» (سینیسی)، در شهری جدید در یک مزرعه ی دامپروری کاری پیدا می کنند. اما «کرلی» (سیماسکو)، پسر صاحب مزرعه از همان نگاه اول از آن دو بدش می آید و مدام دنبال بهانه می گردد تا با «لنی» دعوا راه بیندازد.