در هنگام مهاجرت به ایالات متحده، یک موش جوان روسی از خانواده خود جدا می شود و باید آنها را در حالی که تلاش می کند در یک کشور جدید زنده بماند، به محل زندگی خود منتقل کند.

«جو» (تونی کورتیز) و «جری» (جک لمون) دو نوازنده هستند که به تازگی شغل شان را از دست داده اند و وضع مالی شان بسیار خراب است. انها شاهد یک قتل توسط مافیا بوده اند و اکنون مورد تعقیب آنهایند. جو و جری در قالب لباس زنانه به گروهی از نوازندگان زن می پیوندد و به کالیفرنیا می روند، جائیکه خود را «دفنی» و «جوزفین» می نامند. در گروه دختری ساده و زیبا به نام «شوگر» (مریلین مونرو) با دفنی رابطه ای دوستانه شکل می دهد. اما جوزفین عاشق او شده است و با لباس مبدل خود را میلیونری تنها معرفی می کند تا دل شوگر را برباید. میلیونری پیر نیز عاشق دفنی شده است و دست بردارش نیست.

«جولیوس بندیکت» (شوارتسنگر) که ثمره ی تجربه ی مخفی دولت برای خلق یک نمونه ی کامل ژنتیکی است باخبر می شود برادری دوقلو به نام «وینسنت» (دویتو) دارد که به یتیم خانه ای در لس آنجلس فرستاده شده است. «جولیوس» به دنبال برادرش می رود.

« بالستررو » ( فاندا ) ، معروف به « مانى » ، نوازنده‏ ى یكى از كلوب‏ هاى شبانه ، به دلیل شباهت زیادش با یك خلافكار به اشتباه دستگیر مى‏ شود...