سلستین یک موش جوان است که در زیرزمین جوندگان زندگی می کند. در یتیم خانه ای که او زندگی می کند سرپرستشان داستان های ترسناکی در مورد خصلت و ماهیت شیطانی خرس ها می گوید، هرچند که سلستین از واقعیت ماجرا شک دارد...

«دکتر ریچارد واکر» (فورد)، متخصص قلب، و همسرش، «ساندرا» (باکلی) برای شرکت در یک کنفرانس پزشکی وارد پاریس می شوند. کمی بعد «ساندرا» ناپدید می شود و «واکر» در جست و جو و تحقیقاتش به نتیجه ای نمی رسد. تا این که بی خانمانی به او می گوید دوستانش دیده اند که «ساندرا» را به زور سوار اتوموبیلی کرده اند...