زمانی که اُرکست یک گروه موزیک سیار آمریکایی به نام سورونپرفبز (Soronprfbs) هنگام عبور از دهکده‌اش دچار بحران روانی می‌شود، شانس در خانه جان (با بازی گلیسون)، یک ترانه سرا و نوازنده با انگیزه، را می‌زند. اما دیری نمی‌پاید که جان در می‌یابد همگامی با این گروه عجیب و غریب و سردسته غیرعادی ماسک دارش به نام فرانک (با بازی مایکل فاسبِندِر) ممکن است برایش گران تمام شود.

شش کارگر فولاد که بیکار هستند، رقص برهنگی مرد را تشکیل می دهند. زنان آنها را تشویق می کنند تا کاملا برهنه شوند.