هنگامی که پادشاه اوتر می میرد و بریتانیا با هرج و مرج روبرو می شود، مرلین یک ناشناس به نام آرتور را به عنوان پادشاه جدید به عنوان پسر پادشاه فقید، برخلاف خواسته های جاه طلبانه خواهر ناتنی خود، مورگان، معرفی می کند.

مادری که نگران رفتار آزاردهنده پسر خردسالش است، فکر می‌کند ممکن است چیزی ماوراء طبیعی روی او تأثیر بگذارد.