پس از اینکه مرد جوانی در تصادف جان خود را از دست می دهد.روحش بدن را ترک نکرده و در زمین می ماند تا با کمک یک روانشناس، عشقش را از خطری که او را تهدید می کند برحذر دارد.

«فرانکی» (فایفر) پیشخدمت «آپولو»، رستورانی در مرکز شهر نیویورک است که زندگی تنهایش بین محل کار و آپارتمان کوچکش محدود می شود. «جانی» (پاچینو) نیز کلاهبرداری است که پس از هجده ماه حبس به نیویورک می آید. و «نیک»، مالک مهربان «آپولو» او را به عنوان آشپز استخدام می کند. پس از چندی میان «فرانکی» و «جانی» رابطه ای دوستانه ایجاد می شود...

زوج جوانی به آپارتمان جدیدشان نقل مکان کرده اند. همسایه های آن ها رفتار عجیب و غریبی دارند و اتفاقات غیر عادی ای در اطراف آن ها رخ می دهد. بعد از مدتی زن خانواده به طرز مشکوکی باردار می شود و نسبت به سلامت فرزندش پارانویا پیدا می کند...