گروهى از سیاستمداران نابکار، روستایى ساده‏ لوحی به نام «جفرسن اسمیت» را انتخاب می‏کنند تا جاى سناتورى را که به تازگى درگذشته است بگیرد...

«والتر برنز» ( گرانت ) در مى‌‏یابد زن سابقش، «هیلدى جانسن» ( راسل ) كه كار خبرنگارى در روزنامه‏ ى او را رها كرده، قصد دارد با مأمور بیمه‏ اى به نام «بروس بالدوین» ( بلامى ) ازدواج كند. او به هر ترتیبى مى‏ كوشد تا مانع ازدواج معقول و قریب الوقوع «هیلدى» و «بروس» شود.

یک روزنامه‌نگار سابق شهر بزرگ و ناامید که اکنون برای یک روزنامه آلبوکرکی کار می‌کند، از داستانی در مورد مردی که در غار گرفتار شده است سوء استفاده می‌کند تا حرفه‌اش را احیا کند، اما اوضاع به سرعت به یک سیرک خارج از کنترل تبدیل می‌شود.

پس از اینکه یک مادر جدا شده نیویورکی، پیرمرد خوبی را برای بازی بابا نوئل در میسی استخدام می کند، از ادعای او مبنی بر اینکه مقاله واقعی است، شگفت زده می شود. هنگامی که سلامت عقل او زیر سوال می رود، یک وکیل در دادگاه با این استدلال که او اشتباه نمی کند از او دفاع می کند.

« والتر نف » ( مك موراى ) زخمى وارد دفتر كارش مىیشود و خطاب به دستگاه ضبط صدا ماجراى خود را تعریف میكند: این كه چطور به عنوان مأمور بیمه به خانه‏ ى آقاى « دیتریكس » رفت و به خانم خانه، « فیلیس » ( استانویك ) دل باخت، طورى كه قبول كرد در نقشه‏ ى قتل شوهر ثروتمندش و تصاحب حق بیمه با او هم‏دستى كند...