یوکی ایتوسه دانشجوی ناشنوای دانشگاهی است که دنیایش از تولد در سکوت فرو رفته است. او تمام عمرش را در همان‌جا زندگی کرده و تنها با دوست نزدیکش رین فوجیشیرو ارتباط برقرار می‌کند.

مرد جوانی که پس از خیانت، به حال مرگ رها شده ، پس از آنکه با سگ اهریمنی خود ادغام می شود، مجدد به شکل یک انسان - شیطان متولد می شود . او به زودی در سازمانی که به شکار شیاطین اختصاص یافته , مشغول به کار می شود.