در سپتامبر سال 1973،"چارلز هورمن" روزنامه نگار آمریکایی به همراه دوست خود "تری سیمون" به شیلی سفر می کند تا با همسرش "بث" ملاقات کرده و او را به نیویورک بازگرداند.اما او با کوتایی نظامی که توسط دولت آمریکا حمایت می شود روبرو شده و توسط نیروهای نظامی دستگیر می شود و...

مامور فدرال، «الیوت نس» یک تیم کوچک تشکیل می دهد تا سردسته خلافکاران شیکاگو، «آل کاپون» را پای میز محاکمه بیاورد.

در دهه پنجاه خانواده ای ثروت در کوبا که پسرشان صاحب یکی از کلابهای شبانه بزرگ بود در میان انتقال قدرت از رژیک "باتیستا" به دولت "فیدل کاسترو" گرفتار می شود.در نهایت او مجبور می شود به نیویورک فرار کند...

دختر «فردی» (نیکلسن) و «مری گیل» (هیوستن)، بر اثر بی احتیاطی راننده ای به نام «جان بوت» (مورس) به قتل رسیده است. مرگ این دختر باعث شده تا آن دو از هم جدا شوند. در حالی که «مری» دوباره ازدواج کرده و سعی دارد روال عادی زندگی اش را پی گیرد، «فردی»، مرد عصبی و تلخی شده که بی هدف و سرگردان دنبال معنا و هدفی در زندگی می گردد...