یک گانگستر یهودی پس از سی سال به قسمت شرقی شهر منهتن برمی‌گردد تا با خاطرات و تلخی‌های دوران گذشته‌ی خود روبرو شود.

زندگی و مسیر ابتدایی ویتو کورلئونه از دهه 20 قرن 19 در نیویورک نشان داده شد، حال پسرش، مایکل، قدرتش را بر سازمان تبهکاری خانوادگی گسترده و متراکم می کند.

در 1979, رئیس سالخورده مافیا "دون مایکل کورلئونه" در بحبوحه تلاش برای قانونی جلوه دادن معاملات تجاری اش در نیویورک و ایتالیا ، به دنبال اذعان بر گناهانش است، و پسر خواهرش وینسنت مانچینی را تحت حمایت خود قرار می دهد.

یک پلیس سرسخت روسی وقتی به شیکاگو فرستاده می شود تا یک قاچاقچی گرجی را دستگیر کند که شریک زندگی خود را کشته و از کشور فرار کرده است، مجبور می شود با یک کارآگاه خودسر پلیس شیکاگو شریک شود.

در نیویورک، دو پیرمرد - یک یهودی و یک آلمانی - در یک سانحه ی رانندگی کشته می شوند. برادر پیرمرد آلمانی، به نام «سل» (اولیویر) که از جنایتکاران زمان جنگ نازی هاست و صندوقچه ای از الماس (که از اردوگاه های مرگ جمع کرده) پیش برادرش به امانت داشته، به دنبال الماس ها می آید و خیلی زود با مأموری امریکایی به نام «داک لوی» (شایدر) درگیر می شود...

«داک مکوی» (مکویین) با کمک همسرش، «کارول» (مگرا) و سوداگری فاسد و قدرتمند به نام «جک بنیون» (جانسون) از زندان آزاد می شود تا نقشه ی «بنیون» را برای سرقت از بانکی در یکی از شهرهای کوچک تکزاس عملی کند...

یک نوازنده پیانو بنام «ویلی کانوی» بعد از مدت ها به شهر کوچک خودش، نایتز ریج باز می گردد و دوباره دوستان قدیمی اش را که بعد از فارغ التحصیلی، برخلاف او شهرشان را ترک نکرده اند، می بیند و ...

فیلم داستان گروهی است که به هروئین اعتیاد دارند."بابی" (آل پاچینو) معتادی جوان عاشق "هلن" دختری بیخانمان می شود."هلن" هم به اعتیاد روی آورده و زندگی هر دوی آنها در سراشیبی می افتد و...