مكزيك، سال 1909. مبارزه‏ ى دهقانان عليه زمين‏‌داران به رهبرى «اميليانو زاپاتا» ( براندو ) آغاز مى‏شود و آنان «رئيس جمهور دياس» را سرنگون می‏كنند و «مادرو» ( گوردون ) رئيس جمهور جديد ميشود. اما به رغم مقاصد خيرخواهانه‏ ى « مادرو »، شرايط براى دهقانان روستايى هيچ تغييرى نمیكند...

«بلانش دی بویس»، که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است، پس از اخراج از مدرسه‌ای که در آن به تدریس مشغول بود، برای دیدار با خواهرش «استلا» به پیش وی و شوهر خواهرش «استنلی کووالسکی» می‌آید. استنلی که یک قمارباز است از بدو ورود بلانش سر ناسازگاری با وی دارد و از طریق یکی از دوستانش از گذشتهٔ بلانش باخبر می‌شود و ...

"دکتر هون" آهگساز محبوب جازی است که در خانه ای نزدیک به املاک خانواده همسر سابقش "تریسی لرد" زندگی می کند.او در آستانه ازدواج با مردی متعد تر از "دکس" است اما او می خواهد بار دیگر قلب "ترسی" را به دست بیاورد و...