راجر، پسری خیالی که از تخیل دختر جوانی به نام آماندا متولد شده است، متوجه می شود که اگر آماندا او را فراموش کند ناپدید خواهد شد. او به شهری می رسد که در آن دوستان خیالی که توسط انسان ها فراموش شده اند زندگی می کنند و ...

در زمان جنگ‌های منطقه‌ای در ژاپن، ارباب دایگو کاگه میتسو قردادی با 12 شیطان میبندد تا در ازای نوزاد متولد نشده‌اش، رفاه و آسایش را به سرزمینش تقدیم کنند. نوزاد ناقص متولد شده در رودخانه رها می‌شود. در حالیکه قلمرو کاگه میتسو به رونقی که وعده‌اش داده شده بود دست میابد. سالها بعد، “دورورو” دزد جوان با “هیاکیمارو” مرموز روبرو می‌شود، پسری که به جای بازوانش تیغه‌های شمشیر قرار دارد و چشمان نابینایش به نظر می‌رسد که قادر به دیدن هیولاهاست.