وودی وقتی متوجه خیانت بهترین دوستش کالین می‌شود، تصمیم به انتقام‌جویی می‌گیرد، اما به جای روش‌های مدرن و رایج، وودی تصمیم می‌گیرد که با کالین یک دوئل کلاسیک برگزار کند.

این فیلم در مورد یک جوان دانشجوی یهودی بنام «دنی بالینت» ( رایان گاسلینگ ) است که سعی دارد به معنی یهودیت در زندگی و اعتقادات شخصی خودش پی ببرد...

درامی با المان های فانتزی که در آن یک نابغه ی موسیقی خردسال و یتیم از استعدادش استفاده می کند تا سر نخ هایی از پدر و مادر واقعی خود به دست آورد.