جت لی در نقش پلیسی بازی میکند که کارش این اجازه را به او نمی دهد که بگذارد پسرش به مسابقات کونگ فو برود…

بعد از سقوط امپراطوری هان، چین میان سه پادشاه تقسیم و کشور دستخوش جنگ داخلی شده است. قلمرو پادشاه وی ‏در شمال که توسط کائو کائوی اداره می شود، قلمرو پادشاهی وو در شرق که سردار سان کوآن در راس آن قرار ‏دارد و ضعیف ترین قلمرو که شو نامیده شده و در غرب قرار دارد.

داستان در مورد کودک سیاه پوستی( جیدن اسمیت) است که به همراه مادرش از آمریکا به چین مهاجرت نموده است و در آنجا که مهد هنر های رزمی جهان است به مشکل بر می خورد و به صورت خودمونی تر با دیگران درگیر می شود و چون از هنر های رزمی هیچی بلند نبوده است مدام از دیگر بچه ها کتک می خورد این روال آنقدر او را اذیت می کند که تصمیم می گیرد هر جور شده به کشورش باز گردد ولی ناگهان با استاد کونگ فویی( جکی چان ) آشنا می شود که تصمیم می گیرد به او هنر های رزمی را آموزش دهد.

در پایان دورۀ کشورهای جنگجو در چین، اردوگاه اصلی نظامیان کشور «وِی» هدف حملۀ سپاه کشور «لیان» قرار گرفت. پس از نبردی شدید، آسیب زیادی به هر دو طرف وارد شد. در این جنگ فقط یک سرباز کشور لیان (جکی چان) و یک سردار کشور «وِی» (لی هون)، زنده می مانند.

لو بدلکاری است که با اسب بدلکارش که خرگوش قرمز نام دارد در خیابان ها اجرا می کند. او که از دخترش بائو جدا شده و به گانگسترها بدهکار است، در فقر و فلاکت زندگی میکند. وقتی وکلا سعی می کنند خرگوش سرخ را از او بگیرند، او مجبور می شود دوباره با دخترش ارتباط برقرار کند و از نامزد دخترش که به تازگی وکیل شده است،کمک بگیرد. هنگامی که ویدیویی از مبارزه لو و خرگوش قرمز با گانگسترها در فضای مجازی پخش می‌شود،او و اسبش یک شبه به شهرت بسیار زیادی دست پیدا میکنند...

«شاهزاده خانم پئی پئی» (لیو) از شهر ممنوع ربوده و به امریکا منتقل می شود و «چون وانگ» (چان)، یکی از گاردهای امپراتوری، برای پیدا کردن او وارد عمل می شود. «وانگ» در ایالت نوادا با دزد خرده پایی به نام «روی اوبانن» (ویلسن) که به جنون شهرت دارد، شروع به کار می کند...

ماموران فاسد دولتی چین به طور مستمر در حال ناپدید شدن توسط فرد ماسک داری به نام “میمون آهنی”، می شوند. دولت هم دست به کار می شود و تمام نیروهای خود را برای پیدا کردن این شخص بسیج می کند...