پس از افراط و تفریط برای سرپوش گذاشتن بر یک حادثه، زندگی یک پلیس فاسد از کنترل خارج می شود، زمانی که او شروع به دریافت تهدید از یک شاهد مرموز می کند.

«کوبایاشی» یک نوازنده‌ی ویولون سل هست ولی به دلیل منحل شدن گروه موسیقی‌اش، به دنبال شغل دیگری است. او در روزنامه، آگهی کاری با عنوان «کمک به مسافران» می‌بیند و برای پی بردن به شرایط کلی آن، به آدرس مربوطه مراجعه می‌کند اما چیزی که می‌بیند، فرسنگ‌ها با تصویری که در ذهنش بود، تفاوت دارد.

«هوبرت» (ژان رنو) یک پلیس فرانسوی خشن است. بعد از اینکه بخاطر روش هایش به مدت ۲ ماه از کار برکنار می شود، به ژاپن میرود. او در آنجا هم کلاسی سابقش را بهمراه دختر خردسالش می بیند، که هرگز از بدنیا آمدنش هم خبر نداشته است...

مدیر تنها و سالخورده یک ایستگاه راه آهن وقتی مطلع می شود که ایستگاه بدلیل سود ندادن در آستانه تعطیلی قرار دارد، به یاد خاطرات گذشته اش می افتد و...