موجودی مرموز، معروف به جوهر، روح یک کودک را به امید استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیوستن به Incubi - گروهی از موجودات ماوراء طبیعی که مسئول ایجاد کابوس هستند، می‌دزدد.

داستان فیلم درباره‌ی زوجی به نام های بیلی و ماری است که میخواهند در آستانه سال نو از هم جدا شوند، تا اینکه یک فرشته 8 ساله از آسمان به سراغ آنها می آید و قصد دارد مانع از این کار شود...