یک افسر پلیس فیلادلفیا با یک وسواس مادام العمر مبارزه می کند تا یک قاتل سریالی مرموز را که جنایاتش توضیح داده نمی شود، ردیابی کند.

یک قاتل خون‌آشام انتقام‌جو که از کمینی که تمام تیمش را کشته است، بهبود می‌یابد، باید یک اثر باستانی کاتولیک را بازیابی کند که اگر خون‌آشام‌ها آن را به دست آورند، به آن‌ها اجازه می‌دهد زیر نور خورشید راه بروند.

وقتی جسد پیشخدمتی به نام «ترزا» (گیدلی) در ایالت واشینگتن پیدا می شود و FBI، مأمور ویژه اش، «چستر دزموند» (آیزاک) و همکار جوانش، «سام استنلی» (ساترلند) را برای تحقیق به آن جا می فرستد.

در دهه ۱۹۳۰ یک جوان بومی اهل "برانوکس" به هالیوود نقل مکان می کند و در آنجا عاشق منشی عموی بانفوذ خود می شود.