پس از اینکه یک موجود کوچک سخنگو از طریق دهانش به بدن او نفوذ پیدا می کند، کافکا هیبینو توانایی تبدیل شدن به هیولایی وحشتناک را به دست می آورد که توسط نیروی دفاعی "کایجو شماره 8" نامیده می شود. کافکا در حالی که در فرم هیولایی خود قرار دارد، میتواند کاملا آگاه باقی بماند، او با این قدرت مافوق بشری که به دست می آورد سعی می کند که عضوی از سازمانی شود که کایجو ها را از بین می برند، تا از این طریق بتواند به قولی که به دوست دوران کودکی اش داده، عمل کند.

«توهم بهشتی» داستان دنیایی را روایت میکند که درآن 15 سال از فاجعه بی سابقه ای می گذرد که تمدن مدرن را به کلی نابود کرده است. گروهی از کودکان در مکانی جدا از دنیای بیرون زندگی می کنند. یک روز، یکی از آنها، دختری به نام Tokio، پیامی دریافت می کند که می گوید "می خواهی دنیای بیرون را ببینی؟" Mimihime، دختر دیگری که در همان مرکز زندگی می‌کند، پیش‌بینی می‌کند و به توکیو می‌گوید که دو نفر از بیرون برای نجات او می‌آیند که یکی از آنها چهره‌ای همانند Tokio دارد، در حالی که مدیر مدرسه به او می‌گوید که دنیای بیرونی شبیه جهنم است در همین حین، پسری به نام Maru که دقیقاً شبیه Tokio است، به همراه دختری به نام Kiruko در این ژاپن ویران شده در جستجوی بهشت هستند.

هاتاوی نوا که هنوز تحت تاثیر اقدامات گذشته خود قرار دارد، به یک سازمان تروریستی به نام مفتی می پیوندد و نام مستعار “مفتی نبی ارین” را برای خود بر می گزیند. مفتی در حال مبارزه با یک تروریسم علیه دولت فدراسیون زمین است که…