«ماریون» برای بهبود زندگی مشترکش، چهل هزار دلار از پولهای کارفرمای خود را دزدیده و فرار می‌کند. او که از شهر نیز خارج شده، برای اقامت و ملاقات با نامزدش، در هتلی به نام «بیتس» ساکن می‌شود اما صاحب آن هتل، جوان عجیب و مرموزی است که «نورمن» نام دارد.

دو جوان از باندهای رقیب شهر نیویورک عاشق هم می شوند، اما تنش بین دوستان مربوطه آنها به سمت تراژدی می رود.

سال 1926. روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی »سان پابلو« مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، »آقای جیمسن« (گیتس) و »شرلی« اکرت« (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند....

ستوان بولیت« (مکویین)، کارآگاه پلیس سن فرانسیسکو، مأمور محافظت از "جانی راس "عضو سندیکای تبهکاران می شود که قرار است علیه هم دستانش شهادت بدهد. والتر چالمرز معاون دادستان، "یولیت" را تهدید می کند که اگر راس بمیرد، او نیز کارش را از دست خواهد داد و خیلی زود راس کشته می شود... شرح فیلم: بولیت از منادیان واقع گرایی خیابانی فیلم های