ماتکو و پسرش زارع در سواحل رودخانه دانوب زندگی می کنند و هر کاری برای امرار معاش انجام می دهند. ماتکو برای پرداخت یک بدهی موافقت می کند که زارع با خواهر یک گانگستر محلی ازدواج کند.

این داستان از یک تولید کننده سلاح‌های زیرزمینی در بلگراد در طول جنگ جهانی دوم تبعیت می‌کند و در شرایط بسیار غیر مجازی تکامل می‌یابد . یک marketeer سیاه‌پوست که سلاح‌ها را به سوی طرفداران خود می‌کشد , به کارگران اشاره می‌کند که جنگ تمام شده‌است و آن‌ها همچنان تولید می‌کنند . سال‌ها بعد , آن‌ها از پناه‌گاه زیرزمینی خود بیرون می‌آیند - - فقط برای متقاعد کردن خودشان